Shrnutí:
Obchodník na Polymarketu sb911 si za jeden měsíc vydělal 106 tisíc USD s pouhými 25,51 % výherními předpověďmi.
Strategie se zaměřila na nákup více rozsahů tweetů Elona Muska za 1 až 10 centů za akcii.
Jedna výherní obchodní operace převedla 1 100 USD na 79 000 USD, což představuje návratnost investice přes 6 600 %.
Přístup se opíral o nesymetrické výhry, kdy malé ztráty financují vzácné explozivní výhry.
Obchodník na Polymarketu vydělal během minulého měsíce více než 106 000 USD, i když vyhrál pouze jednu čtvrtinu svých předpovědí.
Protivná výkonnost vyvolala diskuzi o obchodování s pravděpodobností ve srovnání s tradiční spekulací.
Obchodník sb911 dokončil 294 předpovědí s pouhými 75 výhrami, a přesto si odnesl významné zisky. Strategie se zakládala na nesymetrických výnosech, nikoli na přesnosti předpovědí.
Sázka na předvídatelné chování
Základem přístupu sb911 byly týdenní trhy, které se ptaly, kolikrát Elon Musk zveřejní příspěvek na X.
Data z Lookonchain ukazují, že tyto trhy se opakovaně objevovaly s definovanými rozmezími tweetů. Každý týden bylo k dispozici několik možností, jako jsou 200–219 tweetů, 220–239 a 240–259.
Chování Muskova zveřejňování zůstává statisticky konzistentní v krátkých obdobích. Tato konzistence činila aktivitu měřitelnou, nikoli náhodnou.
Obchodník se nesnažil přesně určit výsledky.
Místo toho si sb911 koupil akcie v několika sousedních rozmezích ve stejném týdnu. Polymarket strukturuje každé rozmezí jako samostatný sázkový trh. Nicméně počty tweetů vykazují spojité pravděpodobnostní rozdělení.
Tím, že pokryl více rozmezí najednou, strategie zachytila většinu realistických výsledků. Metoda zacházela s propojenými rozmezími jako s jedním celkovým spektrem pravděpodobnosti.
Ceny vstupu sehrály klíčovou roli v matematice.
Mnoho výherních pozic stálo jen 1 cent, 3 centy nebo 5 centů za akcii. Správné předpovědi byly uzavřeny za 100 centů za akcii. Toto vytvořilo extrémní výnos při omezeném riziku ztráty.
Investice ve výši 1 100 dolarů v jedné pozici vrátila přibližně 79 000 dolarů. Tato jedna sázka představovala návrat více než 6 600 procent.
Jak tento obchodník na Polymarket vydělal 106 tisíc dolarů za měsíc
Nízká míra výher.
Obrovské zisky.
To není štěstí – je to pravděpodobnost.
1/ Podívejme se, jak to udělal obchodník sb911
pic.twitter.com/41BaaBrg0n
— Lookonchain (@lookonchain) 11. ledna 2026
Malé ztráty financují vzácné explozivní výhry
Většina jednotlivých sázek skončila úplnou ztrátou.
Historie obchodníka ukazuje desítky pozic, které klesly na nulu. Toto nebyla chyba provedení, ale součást designu. Přístup přijímal časté malé selhání, aby zachytil vzácné obrovské úspěchy.
Velikost pozice udržovala ztráty pod kontrolou, zatímco výhry se dramaticky skládaly.
Podle Lookonchain se sb911 zaměřil na události s jasnými pravidly pro vyřešení a opakujícími se vzory.
Trhy byly uzavřeny na základě ověřitelných počtů tweetů, nikoli subjektivních výsledků. Tím byla odstraněna nejistota a umožněno modelování pravděpodobnosti. Obchodník neuhodl, které konkrétní rozmezí padne. Otázkou bylo, zda lze realistické scénáře pokrýt za výhodnou cenu.
Míra výhry 25 procent skrývala skutečný ziskový mechanismus. Rozhodování bylo založeno na výpočtech očekávané hodnoty, nikoli na četnosti výher.
Akcie koupené za centy někdy explozovaly ve výši, když se rozmezí splnilo. Jedna úspěšná sázka financovala desítky neúspěšných pokusů. Tato matematika funguje, když je nárůst výnosu mnohem větší než četnost výher.
Tradiční metriky přesnosti předpovědí nezachycují tento typ obchodování.
Míra výher měří správnost, ale ignoruje velikost pozice a poměr výhry. Portfolia může ztrácet peníze i při přesnosti 75 procent, pokud ztráty převáží zisky.
Naopak přesnost 25 procent se stane ziskovou, když vítězné sázky vrátí 50× nebo 100× svou výši. Případ sb911 ukazuje obchodování pravděpodobnostními rozděleními na korelovaných trzích místo izolovaných předpovědí.
Příspěvek Jak jeden uživatel Polymarketu převedl prohrané sázky na měsíční zisk 106 tisíc dolarů se objevil poprvé na Blockonomi.