Los Estados Unidos han aprobado las exportaciones limitadas de las tarjetas gráficas de inteligencia artificial H200 de Nvidia a China, pero bajo un marco regulatorio recién endurecido dirigido a proteger la seguridad nacional estadounidense y preservar la ventaja tecnológica de Estados Unidos en inteligencia artificial.
Bajo las nuevas reglas, las tarjetas deben someterse a pruebas en un laboratorio externo independiente antes del envío para verificar su rendimiento en inteligencia artificial. Además, los compradores chinos podrán recibir como máximo el 50 % del número total de tarjetas H200 vendidas a clientes estadounidenses.
Nuevos requisitos para Nvidia y compradores chinos
Las regulaciones introducen condiciones que no existían anteriormente. Nvidia debe demostrar que tiene suficiente suministro de H200 dentro de Estados Unidos, asegurando que la demanda doméstica no se vea afectada. Las empresas chinas que compren los chips deben probar que tienen salvaguardas de seguridad adecuadas y comprometerse formalmente a que los chips no se usarán para fines militares.
El presidente Donald Trump dijo el mes pasado que permitiría las ventas de chips siempre que el gobierno de EE. UU. recibiera una comisión del 25%. La propuesta recibió críticas de ambos partidos políticos, con opositores advirtiendo que los chips podrían fortalecer las capacidades militares de China y debilitar el liderazgo estadounidense en tecnologías de IA.
Un "compromiso" que podría ser difícil de hacer cumplir
Jay Goldberg, analista de Seaport Research, describió los límites de exportación como una solución de compromiso. Aunque imponen ciertos controles sobre las ventas de Nvidia a China, advirtió que el monitoreo y la aplicación efectiva podrían resultar difíciles.
Goldberg señaló que las empresas han encontrado repetidamente formas de acceder a chips restringidos y dijo que la estrategia de exportación del gobierno estadounidense parece altamente transaccional—más bien una solución temporal que una política a largo plazo coherente, ocultando brechas más profundas en los controles de exportación de EE. UU.
La demanda china supera ampliamente la oferta
Según informes del mes pasado, las empresas tecnológicas chinas ya han pedido más de 2 millones de chips H200, con un precio aproximado de 27.000 dólares por unidad. Esta cifra supera ampliamente la disponibilidad actual de Nvidia, que es de unos 700.000 chips.
En la feria CES en Las Vegas la semana pasada, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la compañía está aumentando la producción del H200. Añadió que la fuerte demanda de China y otros mercados está impulsando el aumento de los precios de alquiler de los chips H200 ya operativos en centros de datos en la nube.
Advertencias sobre el aumento de las capacidades de IA de China
Saif Khan, quien fue director de tecnología y seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la administración del presidente Joe Biden, advirtió que la nueva norma podría acelerar significativamente los programas de IA de China.
Según Khan, la política podría permitir que China adquiriera alrededor de dos millones de chips de IA avanzados—aproximadamente equivalente a la capacidad informática que actualmente posee una empresa estadounidense típica de IA. También advirtió que la administración enfrentará desafíos para hacer cumplir los requisitos de "conoce a tu cliente" destinados a impedir que los proveedores de nube chinos apoyen actividades ilícitas.
Un cambio respecto a la política de la era Biden
Estas preocupaciones llevaron a la administración Biden a bloquear completamente las exportaciones de chips de IA avanzados a China. Sin embargo, la administración Trump—guiada por el jefe de IA de la Casa Blanca, David Sacks—cree que las ventas controladas podrían desalentar a competidores chinos, como Huawei, de acelerar sus esfuerzos para igualar los diseños de chips de vanguardia de Nvidia y AMD.
Cuando Trump anunció el cambio de política el mes pasado, destacó que las exportaciones continuarían "bajo condiciones que preserven una fuerte seguridad nacional."
Preguntas sin respuesta sobre la aplicación y la aprobación de Beijing
Quedan grandes incertidumbres. No está claro con qué rigor se aplicarán las restricciones, ni si Beijing aprobará finalmente las importaciones. Operaciones pasadas de contrabando por valor de 160 millones de dólares destacan los desafíos significativos de aplicación de la ley implicados.
Informes recientes sugieren que EE. UU. ha comenzado una revisión interna que podría llevar a los primeros envíos de chips H200 a China en un futuro cercano, lo que supone una prueba temprana de la estrategia revisada de exportación de Washington en medio de una competencia global creciente en inteligencia artificial.
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