Les États-Unis ont approuvé les exportations limitées des puces AI H200 de Nvidia en Chine, mais dans le cadre d'un cadre réglementaire renforcé visant à protéger la sécurité nationale américaine et à préserver l'avantage technologique de l'Amérique dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre des nouvelles règles, les puces doivent subir des tests dans un laboratoire indépendant externe avant l'expédition afin de vérifier leurs performances en intelligence artificielle. En outre, les acheteurs chinois ne peuvent recevoir au plus que 50 % du nombre total de puces H200 vendues aux clients américains.

Nouvelles exigences pour Nvidia et les acheteurs chinois

Les réglementations introduisent des conditions qui n'existaient pas auparavant. Nvidia doit démontrer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de puces H200 aux États-Unis, en veillant à ce que la demande intérieure ne soit pas affectée. Les entreprises chinoises qui achètent ces puces doivent prouver qu'elles disposent de mesures de sécurité adéquates et s'engager formellement à ne pas utiliser ces puces à des fins militaires.

Le président Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'il autoriserait les ventes de puces à condition que le gouvernement américain perçoive une commission de 25 %. Cette proposition a suscité des critiques de la part des deux partis politiques, les opposants avertis que les puces pourraient renforcer les capacités militaires de la Chine et affaiblir le leadership américain dans les technologies de l'IA.

Un « compromis » qui pourrait être difficile à appliquer

Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research, a décrit les limites d'exportation comme une solution de compromis. Bien qu'elles imposent certaines contraintes aux ventes de Nvidia en Chine, il a mis en garde que la surveillance et l'application efficaces pourraient s'avérer difficiles.

Goldberg a noté que les entreprises avaient à plusieurs reprises trouvé des moyens d'accéder aux puces restreintes, et a estimé que la stratégie d'exportation des États-Unis semblait très transactionnelle – plus une solution temporaire qu'une politique à long terme cohérente, masquant des lacunes profondes dans les contrôles d'exportation américains.

La demande chinoise dépasse largement l'offre

Selon des rapports du mois dernier, les entreprises technologiques chinoises ont déjà commandé plus de 2 millions de puces H200, à un prix d'environ 27 000 dollars par unité. Ce chiffre dépasse largement la disponibilité actuelle de Nvidia, qui est d'environ 700 000 puces.

Lors du salon CES à Las Vegas la semaine dernière, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise augmentait la production de la puce H200. Il a ajouté que la forte demande provenant de la Chine et d'autres marchés entraînait une hausse des prix de location des puces H200 déjà en exploitation dans les centres de données cloud.

Avertissements sur le renforcement des capacités d'IA de la Chine

Saif Khan, qui a été directeur des technologies et de la sécurité nationale au Conseil national de sécurité de la Maison Blanche pendant l'administration du président Joe Biden, a mis en garde que la nouvelle règle pourrait considérablement accélérer les programmes d'IA de la Chine.

Selon Khan, la politique pourrait permettre à la Chine d'acquérir environ deux millions de puces avancées d'IA – soit environ la capacité de calcul actuellement détenue par une entreprise américaine typique d'IA. Il a également mis en garde que l'administration devrait faire face à des difficultés pour appliquer les exigences « connaître votre client » visant à empêcher les fournisseurs chinois de cloud de soutenir des activités illégales.

Un changement par rapport à la politique de l'ère Biden

Ces préoccupations ont poussé l'administration Biden à bloquer complètement les exportations de puces avancées d'IA vers la Chine. Toutefois, l'administration Trump – guidée par le chef de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks – estime que des ventes contrôlées pourraient en réalité décourager les concurrents chinois, tels que Huawei, de s'efforcer d'accélérer leurs efforts pour égaler les conceptions de puces de pointe de Nvidia et AMD.

Lorsqu'il a annoncé le changement de politique le mois dernier, Trump a souligné que les exportations se poursuivraient « sous des conditions qui préservent une sécurité nationale forte ».

Questions ouvertes sur l'application et l'approbation de Pékin

De grandes incertitudes persistent. Il n'est pas clair à quel point les restrictions seront strictement appliquées, ni si Pékin approuvera finalement les importations. Les opérations antérieures de contrebande pour un montant de 160 millions de dollars mettent en évidence les importants défis d'application liés à ces mesures.

Des rapports récents suggèrent que les États-Unis ont lancé une révision interne qui pourrait mener aux premières livraisons de puces H200 en Chine dans un avenir proche, marquant un premier test de la stratégie révisée d'exportation de Washington face à la concurrence mondiale croissante dans le domaine de l'intelligence artificielle.

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