Un anno di crescita
Benvenuti al rapporto finanziario THENA per il terzo e quarto trimestre del 2024. Negli ultimi due trimestri, abbiamo assistito a una crescita eccezionale nel coinvolgimento degli utenti, nei volumi delle transazioni e nelle partnership strategiche, fattori che hanno notevolmente rafforzato la nostra posizione nel panorama DeFi. La nostra comunità si è espansa, le attività di transazione sono aumentate e le iniziative innovative hanno ulteriormente consolidato la nostra reputazione di fulcro di sviluppo aziendale di BNB Chain.
Questo report fornisce un'analisi dettagliata delle nostre metriche di performance chiave, evidenzia i principali risultati e delinea le iniziative strategiche che guidano il nostro slancio. Mentre ci avviamo verso il 2025, ci stiamo preparando per aggiornamenti trasformativi e innovazioni rivoluzionarie che spingeranno THENA verso la nostra visione finale di diventare THE DeFAI SuperApp.
1. Coinvolgimento dell'utente
Nel Q4, gli utenti attivi giornalieri di THENA sono cresciuti fino a una media di 4.100 (fonte: Token Terminal), rappresentando un notevole aumento del 190% rispetto al Q3. Questa crescita significativa sottolinea le strategie di coinvolgimento della comunità di successo di THENA e l'efficacia dei suoi miglioramenti della piattaforma.
THENA ha registrato una crescita significativa degli utenti nel Q4, in particolare a novembre, quando il numero totale di utenti è salito a 318.395, segnando un aumento impressionante di oltre il 208% rispetto alla cifra di ottobre di 103.433. Nonostante un modesto calo del 13% a dicembre, che ha portato il totale a 276.739, la traiettoria di crescita complessiva del Q4 riflette la capacità di THENA di acquisire e mantenere costantemente gli utenti.
2. Metriche della piattaforma
I volumi delle transazioni su THENA hanno registrato una crescita eccezionale nel Q4, raggiungendo gli 8,23 miliardi di $, un aumento del 195% rispetto ai 2,79 miliardi di $ del Q3. Questo aumento sostanziale evidenzia la crescente attività di trading sulla piattaforma, guidata da una maggiore liquidità, una crescente base di utenti e l'efficienza del modello di tokenomics ve(3,3) di THENA.
Anche il numero di wallet connessi a THENA ha registrato una crescita significativa durante il quarto trimestre. A novembre, i wallet connessi sono saliti a 149.347, con un aumento del 120% rispetto ai 67.913 di ottobre. Questa tendenza al rialzo è continuata fino a dicembre, con le connessioni wallet che sono ulteriormente aumentate a 173.680, rappresentando una crescita del 16% mese su mese. Queste metriche sottolineano la capacità di THENA di integrare e fidelizzare gli utenti in modo efficace, rafforzando la sua posizione di piattaforma DeFi leader.
Anche il numero di wallet connessi a THENA ha registrato una crescita significativa durante il Q4. A novembre, i wallet connessi sono saliti a 149.347, con un aumento del 120% rispetto ai 67.913 di ottobre. Questa tendenza al rialzo è continuata fino a dicembre, con le connessioni wallet che sono ulteriormente aumentate a 173.680, rappresentando una crescita del 16% mese su mese. Queste metriche sottolineano la capacità di THENA di integrare e fidelizzare gli utenti in modo efficace, rafforzando la sua posizione di piattaforma DeFi leader.
3. Punti salienti delle prestazioni
Nel secondo semestre del 2024, THENA ha rafforzato la sua leadership in DeFi attraverso una solida strategia di coinvolgimento della community. A quasi 2 anni e mezzo dal lancio, il nostro account X (ex Twitter) ha costantemente fornito contenuti giornalieri, coltivando un seguito fedele e coinvolto che continua a guidare la nostra presenza sul mercato.
A complemento dei nostri sforzi sui social media, i nostri sprint Zealy sono stati determinanti nel ridimensionare l'impegno organico e la creazione di contenuti di alta qualità. In un periodo di 184 giorni da luglio a dicembre 2024, abbiamo condotto 10 sprint strutturati, di cui 9 completamente eseguiti in H2, che hanno incentivato la partecipazione tramite un sistema dinamico basato su missioni. Queste iniziative hanno premiato i membri della community con $ 60.000 (213.804 $ THE) in totale, coinvolgendo 3.193 partecipanti che hanno completato collettivamente 103.941 missioni. Questo sforzo sostenuto non solo ha approfondito il coinvolgimento della community a lungo termine, ma ha anche promosso lo sviluppo delle competenze nella nostra base di utenti, consolidando ulteriormente la posizione di THENA come innovatore leader nello spazio DeFi.
Punti salienti della creazione di contenuti:
Sono stati generati oltre 610 post di alta qualità nella community (oltre 1.500 visualizzazioni o oltre 30 Mi piace).
Oltre 2.800 post originali della community pubblicati su tutte le piattaforme:
Oltre 2.000 post X
142 post di Binance Square
698 post di DeBank
Contenuti su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube.
Portata globale ampliata: presenza offline prominente
Come parte della visione più ampia di THENA, nel terzo e quarto trimestre si sono verificati notevoli sforzi per migliorare la visibilità globale attraverso la partecipazione attiva alle principali conferenze e agli eventi collaterali sulla blockchain; queste iniziative hanno aumentato con successo l'esposizione del marchio e attratto potenziali partnership con attori finanziari istituzionali e tradizionali.Eventi collaterali offline ospitati:
Corea del Sud: ETH Seoul (Q2)
Vietnam: GM Vietnam (Q2)
Giappone: EDCON
Singapore: Token 2049 (DeFi 2049: oltre l'orizzonte)
In collaborazione con Venus, ListaDAO, Simon’s Cat, Orbs e Algebra.
Ha attirato circa 400 iscritti.
Approfondimenti condivisi da molti relatori di alto profilo di TradFi
Ha ottenuto ampia copertura mediatica e coinvolgimento online.
Francia: Crypto Crunch ospitato da BNBChain a Parigi
Thailandia: acquisizione della catena BNB durante il Devcon ospitato da THENA e Seraph
Potenziare i costruttori: sponsorizzazione dell'hackathon della catena BNB
THENA ha sponsorizzato con orgoglio il BNB Chain Hackathon, sfidando i partecipanti a progettare un memecoin che incorporasse un meccanismo di beneficenza. Con un montepremi di $ 10.000 + veTHE, l'evento ha rafforzato il posizionamento di THENA come innovatore leader, gettando solide basi per le collaborazioni del Q4 con i progetti Binance Alpha.Lancio ufficiale di THENA ARENA
Dopo un'ampia fase di beta testing e oltre 70 competizioni senza autorizzazione, THENA ARENA è stata lanciata ufficialmente il 1° settembre, offrendo agli utenti l'accesso a oltre 270 risorse.supportato da una sovvenzione della catena BNB,Questo lancio rappresenta una pietra miliare fondamentale nel percorso di THENA verso la rivoluzione del trading SocialFi e la promozione della crescita della comunità.Campagna "THE Story": Coinvolgere la creatività
Lancio con successo della campagna "THE Story", perfettamente integrata nella piattaforma. Questa iniziativa gamifica l'esperienza utente, guidando i partecipanti in un coinvolgente viaggio per familiarizzarli con le funzionalità chiave di THENA, tra cui Swap, LP, Lock & Vote, trading perpetuo su ALPHA e la competizione di trading ARENA.
Collaborazioni strategiche: spianare la strada a una superapp
La rapida espansione di THENA nel terzo e quarto trimestre è stata guidata da una serie di partnership strategiche ad alto impatto, rafforzando la nostra visione di evolverci in un'azienda completaSuperApp DeFiAbbiamo ottenuto oltre 30 collaborazioni chiave, allineandoci alle narrazioni emergenti del settore comeAstrazione della catena, BTCFi, LST, BNB Restaking, E Bot di trading di Telegram.
Tra le partnership degne di nota figurano:Lido, Rete di particelle, YieldNest, Protocollo Solv, E Shuriken, insieme ad altri 20+ protocolli e progetti leader nel quarto trimestre, comeGatto di Simon, $WIF, ID spaziale, Seraph, Pomodoro commerciale, Protocollo Hooked, First Digital Labs ($FDUSD), Avalon Finance, Ecosistema Magpie, Bedrock, Ignition, RWA Inc, $Koma, Brevis, Wise Monkey, Loop, E $Cheems.
Queste alleanze non solo migliorano l'ecosistema di THENA, ma ci posizionano anche all'avanguardia nell'innovazione DeFi, consolidando il nostro ruolo di hub di liquidità di riferimento suCatena BNBMentre continuiamo ad attrarreprogetti di alto livello, continuiamo a impegnarci per offrire un'esperienza DeFi completa e di nuova generazione.
Rafforzare l'impegno della comunità
Ha lanciato una comunità spagnola ufficiale e ha ospitato il suo AMA inaugurale.
Ha condotto il primo AMA globale della comunità THENA, promuovendo l'inclusività e migliorando il coinvolgimento degli utenti.
Rafforzare la sicurezza con Hacken e Hypernative
Di THENARevisione V3.3 di Hackenha ricevuto unpunteggio quasi perfetto 9,9/10, con tutto32 problemi identificati risolti con successo—a testimonianza del nostro incrollabile impegno nei confronti della sicurezza.
Oltre alle verifiche, THENA harilevamento delle minacce in tempo reale integrato e risposta automatizzata di Hypernative, mitigando proattivamente i rischi e garantendoprotezione solida delle risorseQuesta partnership migliorasicurezza e affidabilità, tutelando sia gli utenti che i fornitori di liquidità.
I risultati di THENA nel Q3/Q4 evidenziano la sua instancabile spinta verso l'innovazione, il profondo coinvolgimento della comunità e la crescita strategica. Attraverso campagne di impatto, collaborazioni rivoluzionarie e un impegno senza compromessi per l'eccellenza del prodotto, THENA sta rimodellando DeFi e aprendo la strada a ciò che verrà dopo.
Con una rete in continua espansione di partner di alto livello, THENA continua a rafforzare la sua posizione di hub leader per l'innovazione e le opportunità DeFi. Mentre cresciamo, il nostro obiettivo rimane quello di integrare progetti di prim'ordine, forgiare alleanze che definiscono il settore e fornire un valore ineguagliabile al nostro ecosistema.
4. Tendenze di crescita
Dopo la quotazione di THENA su Binance, il prezzo di $THE è aumentato in modo significativo da $0,15 a un picco di $4,00. Questo aumento ha riflesso un conseguente aumento del valore delle emissioni di $THE che vengono distribuite settimanalmente agli LP di THENA.
Nel quarto trimestre, sono stati distribuiti oltre 7,3 milioni di $ di $THE agli LP su THENA, con un aumento del 215% rispetto ai 2,3 milioni di $ distribuiti nel terzo trimestre.
L'aumento dei valori delle emissioni di $THE ha incentivato i fornitori di liquidità, contribuendo direttamente alla crescita del TVL. Questa liquidità espansa, a sua volta, ha facilitato volumi di trading più elevati, incrementando la generazione di commissioni. Il modello ve(3,3) ha ulteriormente migliorato questo ciclo allineando gli incentivi di governance con la fornitura di liquidità, creando un ciclo di crescita virtuoso per l'ecosistema.
Nel Q4, il TVL su THENA ha raggiunto i 63 milioni di $, riflettendo una crescita di oltre il 110% rispetto ai 30 milioni di $ registrati alla fine del Q3. Questo aumento sostanziale sottolinea la posizione di mercato rafforzata di THENA e la crescente fiducia degli investitori. Sfruttando il suo modello di tokenomics ve3,3, THENA ha attratto e mantenuto con successo il capitale, posizionandosi come un attore chiave nello spazio DeFi.
Le commissioni totali di THENA generate nel Q4 sono salite a $ 6.129.555, rappresentando un aumento del 153% rispetto ai $ 2.420.594 del Q3. Questa crescita è stata alimentata dall'espansione dell'attività di trading della piattaforma e dall'aumento del volume delle transazioni, dimostrando la capacità dell'ecosistema di guidare il coinvolgimento degli utenti e il valore economico.
Gli incentivi al voto hanno registrato una crescita eccezionale nel quarto trimestre, raggiungendo i 2.279.214 dollari, con un incremento del 229,78% rispetto ai 691.130 dollari del terzo trimestre.
Offrendo ricompense, questi partner incoraggiano i titolari di veTHE a indirizzare il loro potere di governance verso pool di liquidità specifici, garantendo una liquidità più profonda e condizioni di trading ottimizzate per i loro token. Questo meccanismo ha creato un ambiente competitivo all'interno del mercato della liquidità di THENA, guidando una maggiore partecipazione da parte dei partner e migliorando l'ecosistema complessivo.
Nel Q4, il totale combinato di commissioni e incentivi al voto è salito a $ 8.408.769, riflettendo un impressionante aumento del 170,23% rispetto ai $ 3.111.724 del Q3. Questa crescita sottolinea la forza del modello di tokenomics ve(3,3) di THENA, che allinea gli incentivi degli stakeholder in tutto l'ecosistema.
I detentori di token veTHE traggono vantaggi diretti da questo modello, guadagnando una quota sia delle commissioni che degli incentivi al voto depositati dai partner.
Allineando gli interessi dei fornitori di liquidità, dei partner e dei partecipanti alla governance, THENA ha creato un circolo virtuoso di crescita che continua a stimolare l'espansione dell'ecosistema e la creazione di valore.
5. Continua a costruire
THENA è pronta a svelare un importante aggiornamento nel Q1 2025: la V3,3 del nostro DEX. Questa release introdurrà una serie di miglioramenti rivoluzionari al nostro protocollo, tra cui:
Algebra Integral introduce i Plugin (simili agli Hooks di Uniswap V4), aggiornamenti modulari che possono essere integrati nel motore di liquidità per sbloccare nuove funzionalità e casi d'uso.
Integrazione RWA con pool di liquidità conformi AML/KYC basati su plugin, attualmente in fase di test tramite una Proof of Concept (PoC) in collaborazione con Brickken.
Le attività inutilizzate nel pool possono essere fornite a piattaforme di prestito come Venus per generare rendimenti aggiuntivi e migliorare la competitività.
Nuovi AMM, tra cui pool ponderati 80/20 in stile Balancer: pensati su misura per gli LST, riducono i costi di incentivazione poiché gli LP possono parcheggiare l'80% delle attività anziché il 50%.
Liquidity Bootstrapping Pools (LBP), uno strumento potente per i nuovi progetti che lanciano i loro token on-chain, che aiuta a stabilire liquidità e a facilitare un'efficiente scoperta dei prezzi durante il loro Token Generation Event (TGE).
Opzione per i fornitori di liquidità manuale di coltivare $THE, migliorando le opportunità di rendimento per gli utenti che preferiscono gestire attivamente le proprie posizioni.
Introduzione di strategie delta-neutral e vault di livello istituzionale, che combinano i punti di forza di più piattaforme DeFi, utilizzando THENA per la generazione di rendimenti organici e Venus per la copertura del rischio.
Funzionalità cross-chain per veTHE, che consente ai titolari di token di governance di allocare i voti ai pool su più catene.
Grandi novità sono in arrivo nel primo trimestre. THENA, insieme ai nostri partner, è pronta a lanciare una nuova carta di debito fisica e digitale, consentendo una spesa in criptovaluta senza interruzioni tramite servizi integrati di on/off-ramp.
Allo stesso tempo, stiamo implementando importanti miglioramenti ad ARENA, la nostra piattaforma SocialFi per le competizioni di trading, completamente integrata con Spot e Perpetual Exchange di THENA.
ARENA può essere sfruttato per:
✔ Coinvolgere le comunità
✔ Aumenta la notorietà del marchio
✔ Aumenta l'attività di trading
Attualmente, la piattaforma supporta le competizioni di trading basate su PnL, ma stiamo sviluppando attivamente le competizioni basate sul volume, introducendo nuovi incentivi per guidare volumi di trading ancora maggiori per i nostri partner.
L'intelligenza artificiale sta diventando anche una parte fondamentale del nostro ecosistema. La nostra ultima collaborazione con Singularry integrerà un livello di agente AI che interagisce direttamente con le funzionalità di THENA e Venus. Ciò consentirà agli utenti di implementare senza problemi strategie avanzate, come hedging, leveraged yield farming e gestione automatizzata del rischio, senza una profonda competenza tecnica. L'intelligenza artificiale gestisce la complessità, offrendo un'esperienza utente semplificata ed efficiente.
Inoltre, stiamo sviluppando agenti di intelligenza artificiale interni per ampliare le nostre operazioni man mano che continuiamo ad espanderci.
La strada da percorrere
Il 2024 è stato un anno di svolta per THENA, caratterizzato da una crescita esponenziale degli utenti, volumi di transazioni in aumento e partnership strategiche che hanno rafforzato la nostra posizione di mercato. Mentre ci avviamo verso il 2025, siamo pronti a sfruttare questo slancio con aggiornamenti e innovazioni trasformativi che ridefiniranno il panorama DeFi su BNB Chain. Con l'imminente aggiornamento V3,3, l'integrazione di agenti AI avanzati, capacità cross-chain ampliate e strategie di generazione di rendimento migliorate, non solo stiamo migliorando l'efficienza e la sicurezza della nostra piattaforma, ma stiamo anche offrendo un'esperienza fluida e coinvolgente per ogni utente.
Queste iniziative strategiche guideranno un'ulteriore crescita della comunità, attireranno partnership di prim'ordine e consolideranno il nostro ruolo di THE leader DeFAI SuperApp. Nel 2025, THENA è pronta a stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di innovazione, coinvolgimento degli utenti e valore dell'ecosistema, realizzando la nostra visione finale di diventare l'hub definitivo per la finanza decentralizzata e oltre.
Unisciti a noi per il prossimo capitolo!
