Cari compagni, buonasera, sono il Vecchio del Ricerca Moneta.
Questo rapporto non affronta il sapore di polvere da sparo della geopolitica, ma piuttosto parla di un'importante unione storica nel mondo della tecnologia: "il matrimonio del secolo". Il 12 gennaio 2026, Apple e Google hanno ufficialmente annunciato la loro collaborazione. Questo cambiamento strategico nell'IA non solo ha fatto superare al valore di mercato di Google la soglia di 4 trilioni di dollari, ma ci mostra anche come i leader nel campo dell'IA consolidino il proprio dominio attraverso l'acquisizione di ecosistemi. Per gli investitori, questo non è solo un cambiamento nelle due aziende, ma rappresenta un cambiamento fondamentale nell'approccio agli investimenti in IA per il 2026.
1. Sostituzione del cervello di Siri: l'ingresso del modello Gemini con 1,2 trilioni di parametri
Il cambiamento centrale di questa collaborazione riguarda la logica di base di Siri. In passato, la collaborazione tra Siri e ChatGPT somigliava più a un "esternalizzazione dei compiti", dove Siri si rivolgeva all'utente per un trasferimento solo quando non riusciva a rispondere; mentre la nuova versione di Siri, che debutterà a marzo 2026 con iOS 26.4, integra direttamente il modello personalizzato di Google Gemini con 1,2 trilioni di parametri nella sua architettura di base.
Questa architettura ha realizzato una divisione del lavoro precisa: i compiti di privacy quotidiana (come la lettura del calendario e le risposte ai messaggi) sono ancora elaborati localmente dall'Apple Silicon all'interno dell'iPhone; ma quando si tratta di sintesi del contenuto, pianificazione complessa degli itinerari, o anche collaborazione profonda tra app, il sistema richiama automaticamente il modello Gemini nel cloud. Questa profondità di "integrazione edge-cloud" segna il fatto che Google ha già preso il controllo sostanziale dell'iPhone, il più grande punto d'ingresso globale.
2. Perché Google? La definitiva liquidazione della scalabilità e dei costi
Nella selezione AI interna di Apple (Bake-off), OpenAI e Anthropic sono stati sconfitti, riflettendo la dura realtà dell'industria AI del 2026: le infrastrutture sono la verità.
* Stabilità delle infrastrutture (Scalabilità): Per supportare simultaneamente le richieste di concorrenza di 2 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo, i centri dati di Google distribuiti globalmente e i chip TPU della serie Ironwood sviluppati internamente mostrano un'affidabilità senza pari. Questo è un punto debole che OpenAI, ancora dipendente dalla potenza di calcolo in affitto, non può raggiungere.
* Leva finanziaria: Google, grazie a anni di collaborazione con Apple nel motore di ricerca, ha offerto termini molto competitivi (si dice che le spese di licenza siano circa 1 miliardo di dollari all'anno). Per Google, non si tratta solo di spese di licenza, ma di una "tassa difensiva" per prevenire che il traffico dell'era AI venga completamente bloccato da OpenAI.
3. Cloud privato (PCC): il velo di privacy di Apple
Apple, per mantenere il suo fossato di privacy, richiede fermamente che il modello Gemini funzioni sui server di "cloud privato" (Private Cloud Compute) costruiti da Apple.
Questo è un isolamento a livello fisico: Google fornisce solo la tecnologia algoritmica, ma non può accedere ai dati personali degli utenti o ai registri dei comandi di Siri durante il processo di elaborazione. Per Apple, questa è la strategia più astuta: utilizza il cervello più potente dei concorrenti, ma mantiene tutto l'oro dei dati nel proprio caveau. Tuttavia, questa strategia ha anche suscitato le critiche di Elon Musk, che ritiene che il legame tra questi due giganti porterà inevitabilmente a una concentrazione eccessiva del potere dell'AI, creando un incubo monopolistico.
4. La marginalizzazione di OpenAI e la vittoria diplomatica di Google
Questo accordo è stato letale per OpenAI. Anche se Siri mantiene ChatGPT come plugin alternativo per domande enciclopediche, il suo stato strategico è sceso da "partner principale" a "ruolo secondario". I dati mostrano che la quota di mercato di ChatGPT all'inizio del 2026 è scesa dal picco del 87% al 68%.
Google ha quindi completato con successo il sorpasso diplomatico, prevenendo che OpenAI occupasse il terminale iPhone e consolidando la sua posizione dominante nell'era dell'AI mobile. Questo segna anche il passaggio della competizione AI del 2026 da una semplice "lotta per i parametri del modello" a una guerra ecologica integrata di "modello + canali terminali + costi di calcolo".
5. Il trasferimento della logica di investimento: da un'esplosione a punto unico alla sovranità infrastrutturale
Questo matrimonio ci dice che l'anima dell'AI è certamente importante, ma il contenitore che ospita l'anima (hardware terminale) e il canale che trasporta l'anima (infrastruttura cloud) hanno un potere discorsivo maggiore. Questo presenta sorprendenti somiglianze con le recenti crisi geopolitiche (come quelle in Iran e Venezuela): chi controlla le infrastrutture di traffico e regolazione, è il vero sovrano.
In questo contesto di monopolio del potere dell'AI da parte dei giganti, la domanda di infrastrutture digitali "antimonopolio" e "trasparenti e conformi" continuerà a crescere.
Stiamo osservando che protocolli di base come @Dusk , focalizzati sulla tokenizzazione di asset regolamentati (RWA), enfatizzano come mantenere la privacy e la conformità nell'era dei "big data". Quando Apple e Google realizzano l'isolamento dei dati tramite la tecnologia PCC, $DUSK offre, nel campo delle regolazioni finanziarie, un sistema di prova di proprietà che non dipende dalla volontà dei giganti, utilizzando ZKP (Zero-Knowledge Proof) e identità digitali Citadel. In questo era del 2026, caratterizzata da un'alta integrazione tra AI e finanza, questa strategia per la "sovranità infrastrutturale" sarà la nostra misura di difesa a lungo termine più importante mentre perseguiamo l'aumento di Apple e Google.
Il 12 gennaio 2026, Apple ha consegnato l'anima di Siri a Google, mentre Google ha lasciato 4 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato alla storia. Questo grande spostamento strategico dell'AI non solo determina il grado di intelligenza del nostro iPhone, ma anche la direzione del potere tecnologico globale nei prossimi dieci anni.
